证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2012-014
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用部分超募资金偿还银行贷款概况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公司或珠江钢琴）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2012]472 号文核准，公开发行人民币普通股（A
股）4800 万股，发行价格为每股 13.5 元。本次发行募集资金总额为人民币
648，000，000.00 元，扣除各项发行费用人民币 46，113，403.25 元，实际募集资
金净额人民币 601，886，596.75 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2012]第 420064 号《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金净额为 601，886，596.75元，扣除计划募集
资金金额300，909，400元后，超募资金为300，977，196.75元。根据已披露的公司
《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用之本次募集资金
使用计划披露:若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用
于其他与公司主营业务相关的生产经营活动。
为最大限度优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，维护股东利益，根
据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性
补充流动资金》的相关规定，公司于 2012 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的的议案》。议案根据公
司的财务状况，结合公司的实际经营情况，计划将 1.4 亿元超募资金用于偿还银
行贷款，具体情况如下：
贷款金额
贷款银行合同号借款日期到期日期年利率
(万元)
中国进出215000102206，000.00 2012年3月7日2014年3月7日4.76%
口银行广121102814，800.00 2012年3月132014年3月7日4.76%
东省分行日
300.00 2012年3月202014年3月7日4.76%
日
2，900.00 2012年3月262014年3月7日4.76%
日
合 计14，000.00—
提前归还以上银行贷款，一年可节约财务费用约666.4万元，在一定程度上
提升公司每股收益水平，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募
资金偿还上述银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
二、使用部分超募资金偿还银行贷款的审批及相关机构意见
（1）董事会审议情况
2012年7月18日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金14，000.00万
元偿还银行贷款。
（2）监事会意见
2012年7月18日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金14，000.00万
元偿还银行贷款。
（3）独立董事意见
公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司财务费用，提高募集
资金使用效率，优化公司资本结构。公司使用部分超募资金偿还银行贷款，没有
与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常
实施，也不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，同意公司使用超额
募集资金14，000.00万元偿还银行贷款。
（4）保荐机构意见
珠江钢琴本次使用超募资金归还银行贷款，已经公司董事会审议通过；公司
监事会、独立董事发表了同意意见，上述事项履行了必要的法律程序；公司最近
十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内
不进行证券投资等高风险投资；珠江钢琴本次使用超募资金归还银行贷款，有利
于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，
符合全体股东的利益；公司本次使用超额募集资金归还银行贷款行为没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
损害股东利益的情况。
珠江钢琴本次使用超募资金归还银行贷款符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息
披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相
关规定的要求。本保荐机构同意公司实施该事项。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议
2.独立董事《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见》
3.第二届监事会第三次会议决议
4.广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司使用超募资金
归还银行贷款事项的保荐意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年7月18日
